Kurumlar

Katmanlar

Katmanlar birbirinin üstüne biner ve her biri tek başına çalışır; bir üst katmanı istediğinizde açar, istemediğinizde kapatırsınız. Kapatmak veri silmez.

1. Temel

   “Listemi düzgün tutayım.”

   Kurum ve kişi listesi, iletişim, vergi bilgisi; içe ve dışa aktarma

   • 5 ilişki kategorisiyle (şirket-işletme, şirket-şirket, kişi-işletme, kişi-şirket, kişi-kişi) gerçek bağlantıları modelleyin
   • İlişkiler silinmez, bitiş tarihiyle kapanır; geçmiş görünür kalır
   • Her kurumun müşteri konumu kendiliğinden hesaplanır: yeni, mevcut, eski ya da hedef; son 12 ayın faturaları, kazanılan fırsatlar ve ilişki tarihlerinden
   • 14 kategoride sertifika takibi — BT, proje yönetimi, finans, İK ve daha fazlası

2. Takip

   “Neyin ne zaman olduğunu kaçırmayayım.”

   Etkileşim günlüğü, sonraki adım ve hatırlatma, kurum belgeleri

   • Arama, e-posta, toplantı, ziyaret, LinkedIn ve WhatsApp mesajı: her temas kurumun ve kişinin geçmişinde tek yerde
   • Her temasa vadeli bir sonraki adım; günü gelince sorumlusuna bir kez hatırlatılır

3. Süreç

   “İş bir kuralla aksın.”

   Fırsat hattı ve aşamaları, potansiyel müşteri formları

   • Kendi aşamalarınızla fırsat hattı; kaybedilen fırsat kodlu bir neden ister, kazanılanın nedeni de saklanır: referans, uzmanlık, fiyat…
   • Herkese açık bağlantılı potansiyel müşteri formu, gelen talebi doğrudan fırsat hattına ekler
   • Kesin, en iyi durum ve hat kategorilerine göre haftalık satış tahmini; son 8 haftayla karşılaştırma
   • Hat sağlığı: kapanış günü geçmiş, 30 gündür dokunulmamış ya da tarihi veya tutarı eksik fırsatlar işaretlenir

4. Kontrol

   “Yönetebileyim, hesap verebileyim.”

   Müşteri 360, müşteri yolculuğu ve paydaş segmentleri

   • Sıralı aşamalarla müşteri yolculuğu; her aşamada kanallarınızdaki temas noktaları ve beklenen sonuç
   • Müşteri deneyimleri ve yolculuklar bir hedef paydaş segmentine ve sorumlusuna bağlı